Gestion de patrimoine et fiscalité

Notre métier :

Les mots qui définissent le mieux notre métier : chef d’orchestre de votre patrimoine


Nous sommes l’architecte de la construction de votre patrimoine et à ce titre vous accompagner pour le solidifier puis le transmettre est notre mission.
 
Mais avant de tenir ce rôle si passionnant, nous intervenons souvent sur des conseils ponctuels, de nature juridique (droit patrimonial) ou fiscal (impôt sur la fortune, sur le revenu du travail, sur le capital ou sur le foncier, etc.).
Votre préoccupation ponctuelle révèle toujours d’autres besoins ou nécessités.


 
Nos pôles de compétences répondent à vos besoins :

Pôle immobilier : Transactions immobilières, droit immobilier, fiscalité de l’immobilier, expertises, urbanisme

 

 

 

Pôle Conseil en Gestion de Patrimoine : audit et diagnostic patrimonial : analyse de l’existant, analyse fiscale, financière, juridique, étude de transmission, étude de successions, simulations des solutions, accompagnement auprès des notaires.

 

 

Pôle Organisation Patrimoniale : Conseils et assistance sur la mise en œuvre des préconisations choisies.

 

 

 

Pôle Fiscal : vos déclarations ISF, impôt sur le revenu, foncier, plus-values, cessions, optimisation de la fiscalité,redressements fiscaux... Nous travaillons avec des partenaires reconnus (avocats spécialisés, experts comptables) Nous intervenons auprès des Services fiscaux.

Pourquoi ?
 
Parce que les Conseilleurs ne sont pas les payeurs et que le monde de la finance, de l’assurance et des juristes est, vous l’avez constaté, souvent parfaitement opaque.


Parce que dissocier chaque élément de votre patrimoine (immobilier, mobilier, financier, juridique) peut faire s’écrouler l’édifice.


Parce que les règles sont très complexes et varient très vite au fil du temps et que vous ne voulez pas vous enfermer dans des «montages» fiscaux et financiers inextricables ensuite.  


Parce que vous avez besoin d’un interlocuteur unique entouré de spécialistes. Parce que vous avez besoin d’être épaulé et écouté et que les solutions doivent être simples.


Parce que vous avez besoin de comprendre ce que vous décidez de faire.


Parce ce qu’une décision réfléchie et concertée vous rassure et que vous avez besoin de confidentialité et confiance.
 

Nous répondons présents et nous engageons avec vous.

Haute- Savoie / Ardèche

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